1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君（dōng jūn） 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于（yú）上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟（lǐ yuē sè）的替身；一个是留洋归来的军统特工，为（wèi）阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生（chǎn shēng）羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图（yì tú）破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场（zhè chǎng）意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板（lǎo bǎn）冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们（tā men）不仅要破坏日军密码系统的研制，还得（dé）掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学（mì mǎ xué）的事实。身份背景完全不同的两人，经历过（guò）重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人（gòng chǎn dǎng rén）为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名（yī míng）共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路（dào lù）。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大（zhòng dà）考验……